Năm 156, lịch Nhân loại, đại lục Norman.

Tại K'arthern, cái nôi của ma thuật đại chúng, thứ được phát minh và phổ biến khắp thế giới từ 700 năm trước, nơi loài tiên - hậu duệ của nữ thần Titania đã thiết lập mối liên kết chặt chẽ với nhân loại; đang bị đe doạ bởi sự suy đồi của nền văn minh, Harpie - một trong các tinh linh gió, đã gặp được một kẻ kì lạ trong khu rừng vắng bóng loài tiên.

Yêu tinh mù đó tự xưng mình là phù thuỷ vĩ đại nhất. 

Harpie chấp nhận lời đề nghị dẫn đường để tự cứu mình khỏi sự săn lùng và trở thành cùng yêu tinh rời khỏi khu rừng. Trước khi bị đầu độc bởi nồi canh của phù thuỷ chính hiệu, Harpie đã được cứu bởi sự xuất hiện bất ngờ của một con quỷ khủng khiếp nhất mà cô từng gặp. Dường như giữa hai người đó có một mối quan hệ mật thiết mà Harpie cho rằng mình không nên dính vào, nên cô đã giữ khoảng cách. Con quỷ gia nhập chuyến đi với tư cách người hầu của yêu tinh.