Sau khi được chuyển sinh sang một thế giới khác, anh phát hiện ra mình là con trai của Quỷ Vương.Tuy nhiên, Quỷ vương Kamikaze, một tên quỷ vương tàn ác, muốn những đứa con mình mạnh mẽ khi sinh ra nên quyết định cấy một loại ma thuật đặc biệt vào tinh trùng của mình để sinh ra những đứa con đặc biệt là bản sao của Chúa. Akazuha là một nửa người và một nửa quỷ ngay từ khi mới sinh ra, vì vậy anh bị cha mình ghét bỏ, người đã trục xuất anh và mẹ anh để trở thành người hầu, anh đã nghĩ rằng nỗi đau khổ của anh đã kết thúc, nhưng anh phải chịu đựng một nỗi đau khổ khác khi mẹ anh bị Quỷ vương giết chết vì không tuân theo lệnh của chị gái bà ấy, người vợ thứ 499 của Quỷ vương. Trong đau đớn và khốn khổ, anh đã đưa thi thể mẹ mình ra khỏi lâu đài và chôn cất tại quê nhà của bà ấy. Không ngoảnh lại nhìn, anh quay đi và bắt đầu cuộc hành trình khám phá thế giới của mình.