Trước đây, chủng loài mang tên Huyễn Thần đã xuất hiện và gieo rắc tuyệt vọng cho nhân loại. Để ngăn chặn sự tàn phá của lũ quái vật đáng sợ, con người phát triển những cỗ máy hình người gọi là Volwa để chiến đấu với bọn chúng.

Tại khu phố nhỏ ở quận Ni, Hanto sống trong một gia đình nghèo khổ cùng chị mình và thường xuyên trở thành đối tượng bị bắt nạt bởi đám côn đồ. Ở cái thế giới tàn khốc này, Hanto tự nhủ rằng mình phải cố gắng vì một tương lai tốt đẹp hơn cho cậu và chị.

Cũng khoảng một tháng sau đó, vị Trung úy tên Shinju cùng người đồng nghiệp của mình, Thiếu úy Bivart cũng đến quận Ni để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt liên quan đến Hanto.

Tại nơi mà những đứa trẻ mồ côi lảng vảng khắp nơi cùng các băng nhóm phản động mù quáng nổi dậy hằng ngày, họ không hề nhận ra rằng mình chỉ là những con rối, nhảy múa trên bàn cờ tràn ngập nỗi đau và tuyệt vọng cho đến khi bị nhấn chìm bởi cái chết.

Liệu có tồn tại tia sáng nào cho ai đó? Dù chỉ một người thôi cũng được?

Không. Dường như chẳng có hy vọng nào cả. Hãy tiếp tục ôm lấy giấc mộng viển vông ấy mà tiếp tục khổ sở đi.