Will mới trở thành Thánh Hiệp sĩ chưa được bao lâu. Sau khi cậu hạ gục lũ ác quỷ và chimera, các hoạt động giao thương dần khởi sắc, nụ cười đã quay trở lại trên gương mặt người dân tại Beast Wood khắc nghiệt và khốn cùng. Tuy nhiên, cái bóng của cái ác một lần nữa tiến đến gần vùng đất nơi tận cùng thế giới. Khu rừng trở nên dị thường khi những bông hoa trái mùa bắt đầu nở rộ. Will và người bạn của mình là Menel cùng tiến sâu vào Beast Wood để tìm ra giải pháp, và thứ chờ đợi cậu chính là lời tiên tri đáng sợ đến từ Chúa tể Rừng.

“Ngọn lửa tai họa màu đen sẽ bùng lên trên dãy núi Gỉ Sắt, lan rộng và thiêu rụi toàn bộ mảnh đất này.”

Thảm họa đang ngủ yên trên dãy núi Gỉ Sắt – thủ đô đã mất của tộc Dwarf rốt cuộc là gì…? Một lần nữa, Will lại lao vào cuộc mạo hiểm cùng những người bạn mới của mình.