Sau khi rời khỏi thành phố của người chết và tiến về phương Bắc, Will đã đến vùng đất tận cùng của xã hội loài người. Đó là một nơi rất tàn khốc, ma thú thì vô cùng hung bạo, con người phải sống trong sự khốn cùng. Khi sắp chạm đến ngưỡng tuyệt vọng, Will quyết định nghe theo mặc khải của thánh thần và thắp lên ánh sáng trong tình cảnh tối tăm đó. Để khôi phục sự lưu thông và giao thương giữa các thành phố, đồng thời mời gọi các mạo hiểm giả có khả năng tiêu diệt ma thú, Will đã cùng với người bạn mới quen của mình - một Bán ELF tên Meneldor đi đến các thành phố phía Bắc.

Trên đường đi, Will và Meneldor đã chiêu mộ thêm được thương nhân Tonio và nhạc sư tộc Người lùn Bee gia nhập với mình. Tại một khu phố, họ chạm trán một con wyvern bị “cải tạo” trở nên hung bạo hơn và Will đã đánh bại nó. Lần đầu tiên Will được công nhận là anh hùng và được người đứng đầu thành phố trao tặng danh hiệu “Kỵ sĩ”. Và dường như cái tên “Thánh hiệp sĩ nơi tận cùng thế giới” dẫn được nhiều người biết tới ở vùng biên giới phía Nam…?!