Kageyama Kuroki, một chàng trai sống tại Nhật Bản, sau khi qua đời, được tái sinh vào một thế giới đầy ma thuật và kiếm thuật. Cậu phát hiện vì một lý do nào đó mình có khả năng sử dụng ma thuật mà không cần niệm chú. Tuy nhiên, Kuroki nhanh chóng bị cuốn vào cuộc chiến chống lại Giáo Hội Hắc Ngục, tổ chức thờ phụng Lucifer, với mục tiêu giải phóng ác ma này khỏi Ngục giới.

Trong hành trình trả thù cho gia đình, Kuroki đánh bại các trụ cột của Giáo Hội, phát hiện họ là những ác ma cấp cao dưới trướng Lucifer. Mỗi trận chiến tiết lộ thêm về các thế lực đen tối, từ Bezura, ác ma Ánh sáng, đến Neuralgia, ác ma Bóng tối. Kuroki còn bất ngờ phát hiện mình bị liên kết với một bán ma bán thần, sở hữu sức mạnh Hắc Hoả và Hồi phục.

Giữa các trận chiến căng thẳng gian nan, Kuroki không chỉ phải đối mặt với các thế lực tà ác mà còn phải ngăn chặn nghi thức giải phóng Lucifer, kẻ có sức mạnh có thể hủy diệt cả thế giới.