Năm 526. Thế giới biết rằng phù thủy tồn tại và họ thực hành nghệ thuật nổi tiếng xấu xa của pháp thuật. Tuy nhiên, thế giới không biết gì về nghiên cứu ma thuật.

Câu chuyện của chúng ta theo chân một lính đánh thuê nửa người nửa thú; con người gọi chế giễu loại của anh ta là "Đọa thú." Anh ta luôn mơ ước trở thành con người, nhưng một ngày nọ, anh ta gặp một phù thủy sẽ thay đổi cuộc đời anh mãi mãi.

"Ngươi muốn có hình dạng con người? Vậy thì hãy trở thành vệ sĩ của ta, lính đánh thuê!"

Phù thủy tự giới thiệu mình là "Zero," và giải thích rằng cô đang tìm kiếm một quyển sách ma thuật độc nhất vô nhị mà ai đó đã đánh cắp từ chỗ cô. Có tiêu đề "Cuốn sách của Zero," cuốn sách được cho là chứa đựng những kiến thức ma thuật quý báu có thể dễ dàng khiến thế giới khuất phục.

Vì vậy, để thực hiện ước mơ trở thành con người, lính đánh thuê phải đi cùng Zero trên cuộc hành trình của cô - mặc dù cô là một trong những phù thủy mà anh ta rất căm ghét.

Đây là câu chuyện về một phù thủy đầy kiêu ngạo và một con quái thú nhân hậu.