Hoshimiya Mukuro, Tinh linh trôi nổi trên không gian vũ trụ bao la đã đóng kín trái tim của chính mình bằng sức mạnh của Thiên thần. Itsuka Shidou sau mọi nỗ lực muốn giúp đỡ đã bị cự tuyệt hoàn toàn, cậu đã vứt bỏ do dự mà leo lên cỗ “Fraxinus” thế hệ mới, cùng với sự giúp sức của các Tinh linh khác để một lần nữa đối mặt với Mukuro. Trải qua trận giao tranh gay gắt với “Goetia” - phi thuyền được điều khiển bởi Ellen của DEM và Artemisia, Shidou đã thành công trong việc mở lối trái tim của Mukuro.

Mông lung trước sự thay đổi đến choáng ngợp khi mà Mukuro giờ đang dạt dào cảm xúc, Shidou quyết định sẽ hẹn hò để tăng độ hảo cảm của cô, thế nhưng…

“Sau khi thề nguyện cùng Muku, thì bất luận ra sao, chủ nhân cũng không được gặp lại những cô gái đã có mặt trong căn phòng hôm qua nữa.”

Mukuro đã đưa ra một điều kiện có phần ngặt nghèo. Và rồi, để có thể thuyết phục được cô nàng Tinh linh với tình yêu căng tràn cùng ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ này, Shidou sẽ phải hành xử ra sao trong buổi hẹn của hai người đây!?