“Chú ếch nơi đáy giếng không biết đến đại dương, nhưng lại biết sắc xanh của bầu trời.”

Aioi Aoi là một nữ sinh cấp ba sống ở thị trấn vùng núi. Đương lúc các bạn đồng trang lứa đang suy nghĩ về con đường tương lai, Aoi lại chỉ chìm đắm trong niềm yêu thích âm nhạc. Cũng vào thời điểm này, một cuộc gặp gỡ ngoài mong đợi đã xảy ra…

Aoi có một chị gái tên là Akane. Một ngày nọ, Shinnosuke - bạn trai cũ của Akane quay lại thị trấn. Trong khi Akane hội ngộ người xưa sau mười ba năm, cô em gái Aoi cũng đột ngột gặp được “Shinno” - tức Shinnosuke trong hình dáng thời cấp ba, và bắt đầu có những rung động đầu đời…

“Mối tình đầu lần thứ hai” gõ cửa, với quá khứ và hiện tại đan xen.