Sau cuộc chia tay ở ngôi đền của Dryas với người dân và những người bạn, người em tại ngôi làng tinh linh mà Rio vô cùng yêu mến, cậu chính thức lên đường đi tìm kiếm quê hương của cha mẹ mình. 

Chỉ chưa đầy một tuần, Rio đã đặt chân đến vùng Yagumo. Tới nơi đây để cất mộ cho cha mẹ quá cố, nhưng Rio gần như chẳng có thông tin nào để xác định quê quán cụ thể của hai người. 

Sau khi đến Vương quốc Karasuki rộng lớn nằm tại khu vực phía Tây của vùng Yagumo, cậu đặt chân tới một ngôi làng. Nghe nói trưởng làng Yuba là người quen biết rất rộng, cậu đã hy vọng sẽ tìm được thông tin về cha mẹ mình.  

Khi nghe bà Yuba kể về bố mình, cậu phát hiện ra mình và bà Yuba cũng như Ruri có một mối quan hệ vô cùng đặc biệt. Vậy là Rio quyết định ở lại ngôi làng một thời gian và cùng những người dân ở đây trải qua những ngày tháng vô cùng yên bình và hạnh phúc. Trái ngược với sự lỗ mãng và thô kệch của các chàng trai trong làng, phong thái dịu dàng và điềm tĩnh của Rio đã trở thành sự tồn tại khác biệt và đầy hấp dẫn đối với các cô gái vùng thôn quê. Khuôn mặt đẹp trai có phần trung tính của Rio càng khiến cậu trở nên thu hút hơn, đặc biệt là với Sayo. 

Trên đường áp giải gã Gon và đồng bọn lên vương đô để nhận hình phạt, Rio đã cứu tiểu thư Komomo của nhà Saga khỏi tay một gã bắt cóc. Chủ nhân của nhà Saga chính là kiếm sĩ lừng danh tại vương đô, đồng thời cũng là bạn thân chí cốt của Zen - bố của Rio. Nhờ cuộc gặp gỡ ấy, thân phận về bố mẹ của Rio dần sáng tỏ. Cậu đã gặp lại những người thân của cha mẹ mình và được nghe kể về quá khứ của họ. 

Tại sao cha mẹ Rio lại phải rời khỏi quê hương? Ai là kẻ đã đứng sau sự ra đi của cha mẹ cậu? Và những người tự xưng là có mối quan hệ mật thiết với cha mẹ cậu có thực sự đáng tin? Sau khi khám phá ra được sự thật về cha mẹ mình tại ngôi làng này, cậu sẽ quyết định ở lại đây hay tiếp tục rời đi?