Chiến binh yêu tinh Chtholly Nota Seniorious hi sinh. Kĩ sư Vũ khí ếm Hạng nhì Willem Kmetsch cùng chiến binh yêu tinh Nephren bị bóng tối nuốt chửng. Câu chuyện tưởng chừng đã khép lại…

Thế nhưng Willem lại tỉnh giấc trong một căn phòng quen thuộc, nghe tiếng gọi “Cha…?” của Almaria - cô “con gái” đã biến mất khỏi thế gian từ lâu, và được đồng đội cũ Navrutri tiết lộ sự thật về True World. Trước mắt anh là khung cảnh tận thế lẽ ra phải thuộc về quá khứ…

Và rồi… trong bóng đêm, một con quái thú cất tiếng rống chào đời.