Kazuhiro Kitase là một nhân viên làm công ăn lương lúc nào cũng đi làm và ra về đúng giờ. Tưởng chừng cuộc đời cậu cũng bình thường như bao người Nhật khác, nhưng Kazuhiro lại có một bí mật.

Hằng đêm, mỗi khi đi ngủ cậu sẽ đến một thế giới khác, một thế giới giả tưởng có quái vật và ma thuật vốn chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích. Ở đó, Kazuhiro làm bạn với một cô gái elf đã sống hơn trăm tuổi.

Cậu tưởng rằng thế giới đó chỉ có trong mơ cho đến khi một sự kiện bất thường xảy ra và làm thay đổi cuộc đời cậu. Câu chuyện đời thường về một chàng trai người Nhật và một cô nàng elf đến từ thế giới khác bắt đầu từ đây.