Câu chuyện được lấy bối cảnh dựa theo truyền thuyết của Noah, một thế giới bị nhấn chìm bởi đại dương bao la và được bao phủ bởi bầu trời vô tận. Ciel Migrateur, một cậu bé có nguồn gốc từ Vessel - một quốc gia nằm trên những chiếc thuyền khổng lồ của Noah, sở hữu một niềm đam mê mãnh liệt với việc bay lượn trên bầu trời. 

Kế thừa chiếc thủy phi cơ từ người cha quá cố, cũng với biệt danh "Bạch Dực" của ông, Ciel đặt mục tiêu trở thành một Swallow vĩ đại, nhằm kế thừa di sản của cha và để thỏa mãn ước vọng bay lượn của bản thân.