Fuu - Một cô gái cô độc sống ở tầng lớp thấp nhất của xã hội. Người bạn duy nhất của cô là chú chim nhỏ Asa và một chiếc radio cũ, trong góc của một cửa hàng đồ cũ.

Kazakura - Một cô gái nghèo đói đang lang thanh giữa đường. Ngay từ giây phút hai người họ gặp nhau, cô đã trở nên ngưỡng một Fuu và gọi cô ấy là “Onii-chan". Kể từ đó cô luôn đi theo Fuu với một nụ cười vui vẻ.

Họ gặp nhau ở đây trên đất nước cuối cùng còn sót lại của loài người ở thế giới này. Ở giữa sa mạc vô tận được cai trị bởi vô số con quái vật kì lạ. Con người phải vui sướng với cảnh nghèo khổ hằng ngày và luôn phải sống cống hiến cho một vị vua tự xưng là sứ giả của chúa-----.

Nhưng thế giới mà các cô gái ấy biết hoàn toàn là một lời nói dối to lớn.