Trong một thế giới chịu ảnh hưởng lớn bởi kiếm và ma thuật, Cleo sống một cuộc đời chỉ có một mục đích duy nhất là vẽ tranh. Vì cậu là con nhà danh giá, nên phải trải qua một thử thách để chứng tỏ bản thân xứng đáng trở thành người kế vị gia tộc.

Khi Cleo bước vào khu rừng cấm, cậu đã chạm trán với một ma thú nửa người nửa thực vật. Sau khi bị con ma thú giống thiếu nữ ấy tóm gọn một cách dễ dàng, Cleo tính kế tẩu thoát bằng cách đánh vào sự thích thú của con ma thú và giữ lại được cái mạng. Nhưng không ngờ rằng, khoảng thời gian ở với nhau ấy làm cậu thấy bình yên lạ thường.

Dù vậy chuỗi ngày bình yên đó lại chẳng kéo dài được bao lâu...