Đế quốc được trao tặng một nền tri thức tiến bộ, và Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nebulis được mọi người sợ hãi dưới cái tên "Đất nước Phù thủy". Trong cuộc chiến tranh trường kì giữa hai quốc gia, một chàng trai và một cô gái đã gặp nhau trên chiến trường.
Chàng kiếm sĩ người đã trở thành sức mạnh tối thượng trên chiến trường ở độ tuổi trẻ nhất xuyên suốt lịch sử Đế quốc - Iska.
Nàng công chúa băng giá được ngợi ca là người mạnh nhất của Cơ quan Nội chính Hoàng gia - Aliceliese.
"Nếu cô bắt được tôi, giấc mơ của cô sẽ được hoàn thành."
"Nếu như ngươi đánh bại được ta, ngươi cũng sẽ bước thêm được một bước trên con đường thống nhất thế giới."
Hai kẻ thù định mệnh tới để lấy đi mạng sống của người kia. Thế nhưng, trái tim của chàng trai đã bị đánh cắp bởi vẻ đẹp và sự thanh nhã của nàng. Và cô gái cũng bị hấp dẫn trước sức mạnh và nhân cách của chàng trai. Cho dù rằng việc chung tay sánh bước cùng nhau sẽ bị cấm đoán và con đường phía trước sẽ là cuộc chiến giữa hai người.